东海证券指出，AI基础设施建设仍处于大规模投入阶段，海外四大CSP厂商资本开支同比高增，预计未来对算力的需求将迎来爆发式增长。全球半导体行业2025年销售额创下7917亿美元的历史新高，行业进入全面涨价周期，涨价潮正从存储芯片迅速蔓延至功率芯片、模拟芯片、MCU等非存储领域。这主要受AI数据中心、新能源车、储能和工业控制等下游领域快速发展驱动，其中AI服务器的爆发式增长已成为重要的需求增量来源。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。

　　半导体设备ETF（159516）跟踪的是半导体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半导体产业链中的材料与设备环节，选取从事半导体材料研发、生产及半导体设备制造的相关上市公司证券作为指数样本，以反映半导体行业上游领域市场表现与技术进步趋势的整体状况。

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